Heidrick & Struggles与Advent International和Corvex牵头的投资者财团达成最终协议，将实施私有化

13亿美元全现金交易
Heidrick股东将每股获59.00美元现金

芝加哥2025年10月9日 /美通社/ -- 全球顶尖领导力咨询公司之一Heidrick & Struggles International, Inc.（纳斯达克股票代码：HSII，简称为“Heidrick”或“公司”）今日宣布，已与Advent International（简称为“Advent”）和Corvex Private Equity（简称为“Corvex”）牵头、包含多家领先家族办公室的投资者财团达成最终协议，该财团将收购该公司全部已发行股份。 这一全新投资者财团将包括来自众多Heidrick领导者的重大投资。 这笔全现金交易对该公司股权的估值约为13亿美元，该公司将借此再度私有化，并且由于现有及未来合作伙伴与领导者的持股比例大幅提升，将实现更快增长且扩大客户影响力。

根据协议条款，Heidrick股东将每股获得59.00美元现金，较Heidrick 90日成交量加权平均股价溢价约26%。

交易完成后，Heidrick将成为私有公司，并专注于快速巩固其在高管猎头、临时人才解决方案、领导力评估与发展以及企业目标、文化与绩效咨询等领域的全球领导地位。 作为Heidrick的合作伙伴，该财团将支持该公司在人员、技术和创新解决方案的投入，以便为现有及未来客户创造无可比拟的价值。 例如，该公司将立即面向现有及未来的合作伙伴与领导者实施新的股权计划。 该计划完全独立于Heidrick现有薪酬方案，将使该公司能够留住、吸引和培养行业顶尖人才。

交易完成后，首席执行官Tom Monahan、总裁Tom Murray及公司现有领导团队将继续执掌Heidrick。

Heidrick & Struggles首席执行官Tom Monahan表示：“这一关键时刻标志着Heidruck发展历程中激动人心的新篇章，也是我们与由两家备受尊敬且成功的合作伙伴牵头的投资财团携手的绝佳机遇。 Advent和Corvex对Heidrick有深入了解，并将带来独特的金融和战略资源，使我们能够为客户和同事创造更多价值。 我们相信，该财团汇集的专业知识和资源将助力Heidrick成为人才施展才华的理想平台，从而进一步加快培养我们与全球客户建立差异化、深入且持久关系的能力。”

董事会主席Adam Warby表示：“本次交易是Heidrick董事会主导的全面战略流程的成果，期间我们与多方进行了接触。 我们很高兴与该财团达成此项协议，该协议不仅为股东提供了可观且立竿见影的现金价值，同时使公司能够吸引、留住和培养卓越人才，从而造就无可匹敌的客户影响力。”

Advent董事总经理John DiCola表示：“凭借卓越的领导力咨询与管理服务传统，以及吸引和延揽顶尖人才的能力，Heidrick & Struggles长期赢得众多企业董事会和高管层的信赖。 我们与该公司的合作伙伴及Corvex都认为，通过丰富产品线和进一步拓展全球布局，将是巩固市场地位的大好良机。”

Corvex Private Equity管理合伙人Joe Costa表示：“我们很高兴与Advent、管理层及整个Heidrick团队合作推动该公司的再度私有化，并依托Heidrick卓越的基础加速增长，持续为客户创造非凡价值。

EY前全球董事长兼首席执行官、Advent运营合伙人并担任本次交易财团顾问的Carmine Di Sibio表示：“Heidrick & Struggles拥有强大的品牌与声誉，在高绩效组织做出最关键的领导力与人才决策时担任值得信赖的顾问角色。 作为私有公司，该团队将继续传承这一优势，拓展公司能力，为全球客户创造价值。”

交易详情

此项交易已获得Heidrick董事会一致通过，预计将于2026年第一季度完成，但尚需该公司股东批准，并取得必需的监管批准及满足其他惯例交割条件。

交易完成后，Heidrick将成为私有公司，其普通股将不再于纳斯达克股票市场或任何公开交易所上市或交易。 交易结束后，该公司仍将总部设于伊利诺伊州芝加哥，并继续使用Heidrick & Struggles的名称与品牌开展业务。

Advent和Corvex已获得来自Deutsche Bank、UBS Investment Bank和Santander就本次交易的承诺债务融资。 除Advent和Corvex以外，参与收购Heidrick的投资者财团还包括众多Heidrick领导者及若干知名家族办公室的重大投资。

顾问

BofA Securities担任Heidrick的独家财务顾问，Paul Hastings LLP担任其法律顾问。 William Blair & Company, L.L.C.、Deutsche Bank与UBS Investment Bank担任投资者财团的财务顾问，Weil, Gotshal & Manges LLP担任其法律顾问。 Ropes & Gray LLP另任Advent的法律顾问。